インドの腹膜透析市場：成長要因、セグメント、競争環境
腎臓病は、インドで最も差し迫った、しかし最も対策が不十分な健康課題の1つです。糖尿病と高血圧が一般的になるにつれて、慢性腎臓病に進行し、最終的には腎不全に至る人が増えています。このような背景から、インドの腹膜透析市場は、医療提供者、政策立案者、医療機器メーカーから注目を集めています。 Fortune Business Insightによると、この市場は2018年に4,310万米ドルと評価され、2032年までに1億4,580万米ドルに達すると予測されており、予測期間中のCAGRは9.1%です。
腎不全と透析の役割を理解する
腎不全は、腎臓が血液から老廃物をろ過する能力を失ったときに発生します。健康な腎臓は毒素を取り除き、排泄のために膀胱に送ります。腎臓の外傷、特定の薬や環境汚染物質への曝露、重度の脱水、さまざまな急性および慢性疾患など、いくつかの要因がこのプロセスを損なう可能性があります。
この状態は一夜にして現れることはめったにありません。通常、慢性腎臓病（CKD）の各段階を経て何年もかけてゆっくりと進行し、末期腎不全（ESRD）として知られるステージ5で終わります。その時点で、患者には透析または腎臓移植という 2 つの主な選択肢があります。
透析には、血液透析と腹膜透析の 2 つの形態があります。腹膜透析はさらに、持続携行式腹膜透析 (CAPD) と自動腹膜透析 (APD) に分けられます。これは、初期および長期の透析療法の 1 つと考えられており、最も一般的に使用されている在宅透析の形態の 1 つです。
市場規模と成長の見通し
Fortune Business Insight は、インド市場は浸透率が著しく低いと述べています。CKD および ESRD の患者の多くは透析を受けておらず、腹膜透析を受けている患者はさらに少ないです。このギャップは、大きな成長の機会を表しています。
Fortune Business Insight によると、市場は 2019～2025 年の予測期間で 9.0% の CAGR で成長し、2025 年までに 7,900 万米ドルに達すると予測されています。どちらの予測も、着実で持続的な拡大を示しています。
主な市場推進要因
CKD および ESRD の有病率の上昇
最も重要な推進要因は、腎不全および ESRD の有病率の上昇であり、透析を必要とする患者のプールを拡大しています。糖尿病および高血圧の増加率が ESRD 症例の増加に寄与しています。
Fortune Business Insight によると、保健家族福祉省の Pradhan Mantri National Dialysis Programme を引用して、インドでは毎年約 22 万人の新規 ESRD 患者が追加されています。これにより、年間 3,400 万回の透析セッションに対する需要が増加します。
腹膜透析は患者にとって明確な利点もあります。これには以下が含まれます。
- 食事制限が少ない
- 透析センターへの定期的な通院が不要
- 持ち運びが容易
- 血液透析よりも体重増加が少ない
政府の支援イニシアチブ
政府の政策は 2 番目に大きな推進力です。インド保健省は、自宅で実施できる腹膜透析へのアクセスを改善するためのガイドラインを策定しました。これは、透析センターまで長距離を移動するために余分な費用を支払うことが多い農村部の患者にとって最も重要です。
Fortune Business Insight によると、インド保健家族福祉省は 2019 年 5 月に、プラダン マントリ 国家透析プログラム (PMNDP) の下で腎臓病患者に腹膜透析を提供する計画を発表しました。 2019 年 10 月、同プログラムの下で腹膜透析サービスに関する新しいガイドラインを発表しました。
PMNDP に腹膜透析を含めることで、患者の自己負担額が削減されると予想されます。政府の推進は、この治療法のいくつかの実際的な利点も反映しています。
- 技術インフラ要件の低減
- 患者の生産性の向上
- 低コストでより良い生活の質
PD First などのイニシアチブも市場の成長をサポートすると予想されます。
市場セグメンテーション
タイプ別
市場は、持続携行式腹膜透析 (CAPD) と自動腹膜透析 (APD) に分けられます。 Fortune Business Insightによると、CAPDは2018年にインド市場で圧倒的なシェアを占め、ESRDなどの進行性腎不全の有病率の上昇に牽引され、予測期間中もリードを維持すると予想されています。
コストは大きな要因です。血液透析は現在、腹膜透析よりも大幅に安価です。しかし、腹膜透析の中では、CAPDはAPDよりも安価です。これは主に、APDには高価なサイクラーが必要であるためです。
製品別
製品別に見ると、市場はデバイス（サイクラーとマシン）、PD溶液と液体、PDセット、カテーテルをカバーしています。
Fortune Business Insightによると、PD溶液と液体は、治療ごとに大量の液体が必要となるため、最大のシェアを占めています。カテーテルは、処置の回数が増えるにつれて使用頻度が上がるため、2番目に大きなシェアを占めています。
デバイスセグメントは、比較的緩やかなCAGRで成長すると予想されています。 APDサイクラーの高コストが普及を制限しており、CAPDとAPDはどちらも血液透析よりもコストが高いが、APDのコストは著しく高い。このため、APDは人口のごく一部にしか適用されない。
農村部へのアクセスと普及拡大への取り組み
注目すべき傾向の1つは、農村部での腹膜透析の拡大に取り組んでいる少数の意欲的な医師グループの活動である。農村部の患者は、自宅から透析センターまでの距離や信頼できる交通手段の不足など、実際の障害に直面している。腹膜透析は自宅で実施できるため、これらの障壁に直接対処できる。Fortune Business Insightによると、これらの取り組みは市場の成長に貢献すると予想されている。
競争環境
Fortune Business Insightは、Baxterが強力な製品ポートフォリオと戦略的な決定により、インド市場で過半数のシェアを占め、支配的になると予想している。インドにおける同社の製品には、腎臓ケア用の HOMECHOICE CLARIA with SHARESOURCE や、DIANEAL 低カルシウム腹膜透析液 1.5% デキストロースなどがあります。
Mitra Industries (P) Ltd などの国内企業も存在します。市場で事業を展開しているその他の企業には、次のものがあります。
- Medtronic
- Cook India
- Poly Medicure Limited
- Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
- ADfusion
Fortune Business Insightは、国内メーカーと海外メーカー間の競争の激化が予測期間中の市場成長を支える可能性が高いと指摘しています。
注目すべき主要トレンド
Fortune Business Insightは、市場を形成するいくつかのトレンドを特定しています。
- 治療の使いやすさと利便性の向上
- 柔軟な治療スケジュール
- 病院への訪問の大幅な減少
- 普及拡大に向けた政府の積極的な取り組み
- 末期腎不全（ESRD）の有病率の上昇
課題と機会
主な課題はコストです。腹膜透析、特にAPDは血液透析よりも高価であり、普及を制限しています。ESRD患者の間での普及率の低さは、意識とインフラの改善がまだどれだけ必要であるかを示しています。
いくつかの要因が市場に有利に働いています。政府の政策により在宅透析が支援され、患者数は増加し続けており、国内外のメーカーが競争しています。これらの傾向が続けば、腹膜透析はインドの都市部と農村部全体で患者にとってより利用しやすい選択肢となる可能性があります。
結論
インドの腹膜透析市場は、腎臓病の増加、支援政策、在宅治療の実際的な利点に牽引され、小規模な基盤から成長しています。Fortune Business Insightによると、市場は2018年の4,310万米ドルから2032年までに1億4,580万米ドルに成長すると予測されています。CAPDとPDソリューションがそれぞれのセグメントをリードすると予想され、Baxterが最大のシェアを占めると予想されています。メーカー、医療提供者、政策立案者にとって、これは注目に値する市場です。
日本の市場を牽引しているものは何ですか?最新の「インド腹膜透析市場」インサイトをご覧ください
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